Мари Асака жила скучной и совершенно обычной жизнь. Но она не осознавала этого факта, пока не познакомилась с загадочным одноклассником. Девушка окончила на отлично среднюю школу и недавно перешла в старшие классы. Она была обыкновенной девочкой, но слегка неуклюжей. Ее хобби было попадать в неловкие ситуации и ей бы не помешал друг, способный защитить ее. И однажды он появился. Но человеком парня было сложно назвать.
В их класс среди нового учебного года неожиданно перевелся Цунагу Хадака. Он был не первым зверочеловеком, пополнившим местные классы. Мир с недавних пор сильно изменился. Животные эволюционировали и начали внедряться в общество людей, становясь полезными социуму. Коты, раньше валявшиеся круглыми стуками на диване и собаки, бегавшие за косточкой и ловящие на лету мясные подушечки, отныне ходили в школу и работали продавцами и официантами. Люди пока относились к ним с недоверием. Но поделать было ничего нельзя. Эволюция не стояла на месте.
Первое знакомство Мари и Цунагу произошло перед дверью класса. Оба опоздали на урок. Асака была растеряна. Ей не приходилось общаться с говорящим зверем, что настораживало. Но за необычной внешностью человека-волка скрывался робкий, надежный, добрый и преданный друг, которого ей только предстояло узнать.