Дунцзы работает под прикрытием. Начальство поручило ему ликвидировать наркокартель. Ему предстоит проникнуть в самые глубины криминальной структуры. Сделать он это намеревается через Старого пса. Внедриться в доверие к мелкому бандиту оказывается проще простого.
Общаясь с ним все больше, Дунцзы узнает, что пес, хоть и вращается в преступной среде, но живет по понятиям, сохраняя моральные ориентиры. Этот факт заставляет агента проникнуться к нему симпатией. Через время они становятся лучшими друзьями. Однако, чем ближе Дунцзе приближается к намеченной цели, тем сильнее его дружба вступает в противоречие с долгом.