В любом полицейском управлении служит свой детектив Нам Хек. Его карьера давно и неотвратимо балансирует на грани крушения. Лишь слепой не понял, что парень выбрал не ту стезю. Новый день превращается для него в смертельную гонку, где от провала его спасает подвернувшаяся удача. Его интуиция подводит чаще, чем помогает, а на послужной список без слез не взглянуть. Начальство грозит его уволить, но ему удается выкручиваться, пока очередная проваленная операция, окончательно не ставит крест на его карьере.
Но ситуация принимает неожиданный поворот и его увольнение откладывается. Ему дарят последний шанс и назначают напарником Чо Тэ Бона. Но это оказывается сквернее, чем самое позорное увольнение. Та роковая ошибка навредила и Чо. По вине Нама, его рассекретили.
Сотрудникам ничего не остается, как объединить усилия в борьбе с опасной контрабандистской сетью. Преступники уверены в собственной неуязвимости и продолжают работать, расширяя сети и сбывая нелегальный товар. Сержанты нацеливаются разрушить криминальную империю. Но пока единственное, что им удается сломать – собственные взаимоотношения, которые они начинают выяснять с первой минуты в тандеме.