В таинственных лесах древнего Китая испокон веков жили призраки. Они старательно избегали людских глаз. Среди них был Сяохэй, способный перевоплощаться в маленького черного котенка. Еще вчера он жил в беззаботном мире. Но он рухнул. Всему виной стали люди. Они вторглись в его обитель и сожгли лес. Ему пришлось бежать и вскоре, он нашел убежище в крупном мегаполисе. Но большой город встретил его враждебно. Огромный, шумный и чуждый – на его улицах, кишащих толпами, не было ни знакомых тропинок, ни безопасных укрытий среди раскидистых крон деревьев.
Страх и недоверие к людям сковывали его. Чтобы выжить, Сяохэй крал еду по ночам, прятался среди полуразрушенных зданий и ускользал от глаз преследователей. Но однажды, в попытке в очередной раз скрыться, кот встретил добродушную девушку. Она не испугалась загадочного зверька, а приняла его в свой дом. Так котенок обрел имя и впервые осознал, что среди людей есть и те, кому можно довериться.
Но хрупкое равновесие между мирами не могло продержаться долго. Таинственный враг начал охоту на духов, сея хаос и страх. Сяохэй отправился в опасное путешествие. Он надеялся раскрыть личность загадочного нападающего. Но за этой миссией стояла более глобальная. Ему предстояло попробовать предотвратить надвигающуюся войну между мирами.