В сумрачных залах музея разворачивается привычная погоня: Том пытается поймать Джерри. И вот в какой-то момент мышонок ныряет за витрину с древними артефактами, а кот – следом за ним. В пылу преследования они задевают странный предмет – старинный компас, покрытый выцветшими иероглифами и руническими знаками. Раздается тихий звон – и вот уже музей растворяется в вихре света.
Когда мир перестает кружиться, Том и Джерри оказываются в месте, которое не укладывается в их привычную картину реальности. Перед ними – город из золота и нефрита, где пагоды тянутся к облакам, а по улицам ходят существа, которых не встретишь в обычном мире. Это Древний Китай – но не тот, что описан в учебниках, а волшебный и живой. Сначала они пытаются вернуться к привычному: Том снова гонится за Джерри. Но уже через пару минут оба понимают – здесь их старая игра не работает. Постепенно, несмотря на все разногласия, кот и мышонок начинают работать вместе. Победит ли дружба в новых условиях вечное соперничество?